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Snowflake Inc. (SNOW) precifica oferta de notas conversíveis de $3,75 bilhões
A Snowflake Inc. anunciou a precificação de uma oferta de notas conversíveis de $3,75 bilhões, composta por $2,0 bilhões com vencimento em 2029 e $1,75 bilhões com vencimento em 2031. A empresa planeja usar os recursos líquidos para transações de capped-call, recompra de parte de suas notas de 2027 e fins corporativos gerais, incluindo recompra de ações e investimentos estratégicos. A oferta deve ser concluída em 1º de outubro de 2026.
Pontos-chave
- Snowflake precifica oferta de notas conversíveis de $3,75 bilhões
- A oferta inclui $2,0 bilhões com vencimento em 2029 e $1,75 bilhões com vencimento em 2031
- Recursos para financiar transações de capped-call, recompra de notas de 2027 e apoiar fins corporativos gerais
- Oferta deve ser concluída em 1º de outubro de 2026
Fontes
- Snowflake Prices Upsized Private Placement of $3.75 Billion of 0.00% Convertible Senior NotesStockTitan · September 29, 2026
- Snowflake Prices $3.75 Billion Convertible Notes OfferingInvesting.com · September 29, 2026
- Snowflake edges up after increasing convertible bond sale to $3.75 billionSwag.esaa.org.eg · September 29, 2026
- Snowflake Stock Slips After a $3.75 Billion Convertible Deal. Here’s What Investors Should KnowTIKR.com · September 29, 2026
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